Apple Inc (AAPL)

상장거래소: NASDAQ | 산업: 내구재

기업개요

출처: 야후 파이낸스
Apple Inc.는 이동 통신 및 미디어 장치 및 개인용 컴퓨터를 설계, 제조 및 판매합니다. 또한 다양한 관련 소프트웨어, 서비스, 액세서리 및 타사 디지털 컨텐츠 및 응용 프로그램을 판매합니다. 이 회사는 스마트 폰 제품군 인 iPhone을 제공합니다. iPad, 다용도 타블렛 라인; iOS, macOS, watchOS 및 tvOS 운영 체제뿐만 아니라 데스크톱 및 휴대용 개인용 컴퓨터 제품군 인 Mac이 있습니다. 또한 고객이 음악을 구입하고 다운로드하거나 음악 및 TV 프로그램을 스트리밍 할 수있는 앱 스토어 인 iTunes Store를 제공합니다. 영화를 빌리거나 구매하십시오. 음악, 사진, 연락처, 캘린더, 메일, 문서 및 기타를 저장하는 클라우드 서비스 인 iCloud뿐 아니라 무료 Podcast도 다운로드 할 수 있습니다. 또한 AppleCare 지원 서비스를 제공합니다. 현금 지불 서비스 인 Apple Pay; Apple TV는 소비자의 TV에 연결되어 비디오 스트리밍, 음악 및 게임 재생 및 사진보기를 위해 디지털 컨텐츠에 직접 액세스 할 수 있습니다. AirPods, Beats 제품, HomePod, iPod touch 및 기타 Apple 브랜드 및 타사 액세서리뿐만 아니라 개인용 전자 장치 인 Apple Watch도 제공합니다. 이 회사는 소비자와 중소기업을 대상으로합니다. 교육, 기업 및 정부 고객을 대상으로합니다. iTunes Store, App Store, Mac App Store, TV App Store, 서점 및 Apple Music을 통해 디지털 컨텐츠 및 응용 프로그램을 판매하고 제공합니다. 이 회사는 또한 자사의 제품을 소매점 및 온라인 상점을 통해 판매하고 직접 영업 사원을 파견합니다. 제 3 자 셀룰러 네트워크 사업자, 도매 업체, 소매 업체 및 재판매 인이 포함됩니다. Apple Inc.는 1977 년에 설립되었으며 캘리포니아 주 쿠퍼 티노에 본사가 있습니다.

A. 주요지표

펀더멘탈

주요지표(TTM)
2017/Q3 2018/Q3
PER 17.09 19.82
PBR 6.13 8.93
PCR 15.55 18.28
PSR 3.57 4.36
주당배당금(달러) 2.40 2.73
배당수익률(%) 1.58 1.21

Wonderful company at Fair price

※아래 재무비율과 산업평균 값은 2018년 3분기 기준 TTM(12개월) 값입니다.
  • Wonderful company
수익성 & 성장성 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
ROE(%) 45.08 12.22
ROIC(%) 23.42 8.38
EPS성장률(%) 5.26 -12.78
안정성 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
부채비율(%) 190.76 129.17
차입금의존비율(%) 31.81 19.88
이자보상비율 24.64 4.30
  • Fair Price
적정가격지표 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
PER 19.82 16.76
PEG 5.99 2.24
EV/EBIT 5.72 2.13
EV/EBITDA 3.77 -0.47

B. 재무제표

재무상태표

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
총자산 116,000,000 176,000,000 207,000,000 232,000,000 290,000,000 322,000,000 375,000,000
현금및현금성자산 9,820,000 10,700,000 14,300,000 13,800,000 21,100,000 20,500,000 20,300,000
매출채권 5,370,000 10,900,000 13,100,000 17,500,000 16,800,000 15,800,000 17,900,000
재고자산 776,000 791,000 1,760,000 2,110,000 2,350,000 2,130,000 4,860,000
단기금융투자자산 16,100,000 18,400,000 26,300,000 11,200,000 20,500,000 46,700,000 53,900,000
기타유동자산 12,900,000 16,800,000 17,900,000 23,900,000 28,600,000 21,800,000 31,700,000
총유동자산 45,000,000 57,700,000 73,300,000 68,500,000 89,400,000 107,000,000 129,000,000
장기금융투자자산 55,600,000 92,100,000 106,000,000 130,000,000 164,000,000 170,000,000 195,000,000
순유형자산 7,780,000 15,500,000 16,600,000 20,600,000 22,500,000 27,000,000 33,800,000
무형자산 3,540,000 4,220,000 4,180,000 4,140,000 3,890,000 3,210,000 NA
영업권 896,000 1,140,000 1,580,000 4,620,000 5,120,000 5,410,000 NA
총비유동자산 3,560,000 5,480,000 5,150,000 3,760,000 5,420,000 8,760,000 18,200,000
총부채 39,800,000 57,900,000 83,500,000 120,000,000 171,000,000 193,000,000 241,000,000
매입채무 14,600,000 21,200,000 22,400,000 30,200,000 35,500,000 37,300,000 49,000,000
단기차입금 NA NA 0 6,310,000 11,000,000 11,600,000 18,500,000
미지급금 9,250,000 11,400,000 13,900,000 18,500,000 25,200,000 22,000,000 25,700,000
기타유동부채 4,090,000 5,950,000 7,440,000 8,490,000 8,940,000 8,080,000 7,550,000
총유동부채 28,000,000 38,500,000 43,700,000 63,400,000 80,600,000 79,000,000 101,000,000
장기차입금 NA 0 17,000,000 29,000,000 53,300,000 75,400,000 97,200,000
기타비유동부채 11,800,000 19,300,000 22,800,000 27,900,000 37,100,000 39,000,000 43,300,000
총자본 76,600,000 118,000,000 124,000,000 112,000,000 119,000,000 128,000,000 134,000,000
총우선주자본금 NA NA NA NA NA NA NA
총보통주자본금 76,600,000 118,000,000 124,000,000 112,000,000 119,000,000 128,000,000 134,000,000
보통주자본금 13,300,000 16,400,000 19,800,000 23,300,000 27,400,000 31,300,000 35,900,000
이익잉여금 62,800,000 101,000,000 104,000,000 87,200,000 92,300,000 96,400,000 98,300,000
자사주매입 NA NA NA NA NA NA NA
기타포괄손익누계액 443,000 499,000 -471,000 1,080,000 -345,000 634,000 -150,000
기타자본 NA NA NA NA NA NA NA
비지배지분 NA NA NA NA NA NA NA

손익계산서

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
총매출 108,249,000 156,508,000 170,910,000 182,795,000 233,715,000 215,639,000 229,234,000
매출원가 64,431,000 87,846,000 106,606,000 112,258,000 140,089,000 131,376,000 141,048,000
매출총이익 43,818,000 68,662,000 64,304,000 70,537,000 93,626,000 84,263,000 88,186,000
감가상각비 NA NA NA NA NA NA NA
판매관리비 10,028,000 13,421,000 15,305,000 18,034,000 22,396,000 24,239,000 26,842,000
영업이익 33,790,000 55,241,000 48,999,000 52,503,000 71,230,000 60,024,000 61,344,000
이자비용 NA NA NA NA NA NA NA
기타수익 415,000 522,000 1,156,000 980,000 1,285,000 1,348,000 2,745,000
법인세비용차감전이익 34,205,000 55,763,000 50,155,000 53,483,000 72,515,000 61,372,000 64,089,000
법인세비용 8,283,000 14,030,000 13,118,000 13,973,000 19,121,000 15,685,000 15,738,000
당기순이익 25,922,000 41,733,000 37,037,000 39,510,000 53,394,000 45,687,000 48,351,000
계속영업이익 25,922,000 41,733,000 37,037,000 39,510,000 53,394,000 45,687,000 48,351,000
중단산업이익 NA NA NA NA NA NA NA
비지배당기순이익 NA NA NA NA NA NA NA

현금흐름표

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
영업활동현금흐름 37,529,000 50,856,000 53,666,000 59,713,000 81,266,000 65,824,000 63,598,000
당기순이익 25,922,000 41,733,000 37,037,000 39,510,000 53,394,000 45,687,000 48,351,000
비현금조정 1,168,000 1,740,000 2,476,000 2,863,000 3,971,000 4,696,000 4,674,000
감가상각 1,814,000 3,277,000 6,757,000 7,946,000 11,257,000 10,505,000 10,157,000
운전자본증감 8,625,000 4,106,000 7,396,000 9,394,000 12,644,000 4,936,000 416,000
이자지급 NA 0 0 339,000 514,000 1,316,000 2,092,000
이자수취 NA NA NA NA NA NA NA
법인세납부액 3,338,000 7,682,000 9,128,000 10,026,000 13,252,000 10,444,000 11,591,000
대손충당금 NA NA NA NA NA NA NA
투자활동현금흐름 -40,419,000 -48,227,000 -33,774,000 -22,579,000 -56,274,000 -45,977,000 -46,446,000
유형자산처분 NA NA NA NA NA NA NA
투자상품처분 69,853,000 112,805,000 124,447,000 208,111,000 121,985,000 111,794,000 126,339,000
유형자산취득 -4,260,000 -8,295,000 -8,165,000 -9,571,000 -11,247,000 -12,734,000 -12,451,000
투자상품취득 -102,317,000 -151,232,000 -148,489,000 -217,138,000 -166,402,000 -143,816,000 -159,881,000
기타투자활동 -3,695,000 -1,505,000 -1,567,000 -3,981,000 -610,000 -1,221,000 -453,000
재무활동현금흐름 1,444,000 -1,698,000 -16,379,000 -37,549,000 -17,716,000 -20,483,000 -17,347,000
주식발행 831,000 665,000 530,000 730,000 543,000 495,000 555,000
사채발행 0 0 16,896,000 18,266,000 29,305,000 24,954,000 32,514,000
주식취득 0 0 -22,860,000 -45,000,000 -35,253,000 -29,722,000 -32,900,000
부채상환 NA NA NA 0 0 -2,897,000 -3,500,000
배당급지급 0 -2,488,000 -10,564,000 -11,126,000 -11,561,000 -12,150,000 -12,769,000
기타재무활동 613,000 125,000 -381,000 -419,000 -750,000 -1,163,000 -1,247,000
외화환상으로인한현금의변동 NA NA NA NA NA NA NA
현금의증감 -1,446,000 931,000 3,513,000 -415,000 7,276,000 -636,000 -195,000

C. 내부/기관투자자

내부자 거래내역

기관투자자

D. 뉴스

※2018년 12월 1일 기준 최근 15개의 뉴스를 제공합니다.
날짜 제목 summary url
2018-11-30 트럼프 - 사이의 가능한 결과를 재생하는 방법에 크레이머 … 짐 크레이머 (Jim Cramer)는 G20 정상 회담에서 미국과 중국 간의 무역 회담의 모든 가능한 결과를 분석하고 투자자들에게 발전을위한 최선의 방법을 알려줍니다. https://finance.yahoo.com/video/cramer-play-possible-outcomes-trump-234200684.html?.tsrc=rss
2018-11-30 G20에서 Trump-Xi 회의의 가능한 결과 재생 짐 크레이머 (Jim Cramer)는 G20 정상 회담에서 미국과 중국 간의 무역 회담의 모든 가능한 결과를 분석하고 투자자들에게 발전을위한 최선의 방법을 알려줍니다. https://finance.yahoo.com/video/playing-possible-outcomes-trump-xi-232800109.html?.tsrc=rss
2018-11-30 G20에서 트럼프 - 사이 회의의 가능한 결과를 재생하는 방법에 대한 Cramer 도널드 트럼프 대변인은 이번주 G-20 정상 회담에서 중국의 사이 핑핑 (Xi Jinping) 총재와 회담을 갖고 미국 경제 및 주식 시장의 결정적인 순간이 될 것이라고 투자자들이 준비해야한다는 입장을 밝혔다. 목요일에 트럼프는 기자 회견에서 거래를하기에 “매우 가깝다”고 말했다. 중국 경제와 주식 시장의 약세가 Xi를 끌어 들여 협상을 이끌어 낸다. https://finance.yahoo.com/m/11714164-d2e1-3b02-aeaa-d91cabef2550/cramer-on-how-to-play-the.html?.tsrc=rss
2018-11-30 마이크로 소프트는 더 좋은 펀더멘털을 가지고 있지만, 애플을 사는 것은 기술 투자자의 말이다. 마이크로 소프트는 애플을 미국의 가장 귀중한 회사로 대치했을지 모르지만, 애플을 생각지 않는다고 하트 랜드 파이낸셜의 낸시 텐 글러 (Nancy Tengler)는 말했다. https://finance.yahoo.com/news/microsoft-better-fundamentals-buy-apple-231800995.html?.tsrc=rss
2018-11-30 금요일 애플 소문 : 애플 뮤직 아마존 에코에 와서 InvestorPlace 주식 시장 뉴스 Stock Advice 거래 정보 Apple을 리드 160 NASDAQ AAPL 루머 공장은 오늘 Amazon Nasdaq AMZN Echo에 대한 뉴스입니다. 오늘 우리는 금요일과 다른 Apple Rumors를 보겠습니다. Source Amazon Amazon Echo http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/M2fnWphKPDs/friday-apple-rumors-apple-music-coming-to-amazon-echo-cm1063242
2018-11-30 Microsoft는 미국의 가장 가치있는 회사로 애플을 제치고 공식 발표 : 마이크로 소프트 (MS)는 2 년여 만에 3 년 만에 애플 주식을 인수하면서 거래가 끝나면서 시가 총액으로 미국 기업 중 가장 가치있는 기업으로 거듭났다. https://finance.yahoo.com/m/13e8568d-85e5-3105-a682-3e5ac20579b8/microsoft-surpasses-apple-as.html?.tsrc=rss
2018-11-30 마이크로 소프트는 더 좋은 기초를 가지고 있지만, 애플을 사라고 말한다. 마이크로 소프트는 애플을 미국의 가장 가치있는 회사로 대치했지만 애플은 고려하지 않았다고 하트 랜드 파이낸셜의 낸시 텐 글러 (Nancy Tengler)는 말했다. https://finance.yahoo.com/video/microsoft-better-fundamentals-buy-apple-224600269.html?.tsrc=rss
2018-11-30 마이크로 소프트의 시장 가치가 애플을 추월하여 일 주일을 마감한다. 애플사가 (AAPL.O)보다 8 년 만에 처음으로 주식을 시장에 내놓은 마이크로 소프트는 애플이 아이폰 수요에 대한 투자자들의 우려에 부딪히면서 클라우드 컴퓨팅 성장으로 이익을 얻었으므로 금요일에 마감했다. Microsoft의 주가는 주당 110.89 달러로 0.6 % 상승 해 시가 총액은 8,512 억 달러를 기록했다. 이날 애플 주식은 0.58 % 하락한 178.58 달러에 시가 총액 8,474 억 달러를 기록했다. https://finance.yahoo.com/news/microsofts-market-value-overtakes-apples-223920288.html?.tsrc=rss
2018-11-30 Microsoft, 가장 가치있는 상장 회사로 클라우드 컴퓨팅에 대한 마이크로 소프트의 대박은 세계에서 가장 가치있는 공개 상장 기업으로서 애플을 능가 해 왔기 때문이다. 이 소프트웨어 제조업체의 전망은 불과 몇 년 전만해도, 윈도우 시스템의 라이센스가 개인용 컴퓨터 판매가 급격히 감소하면서 하락세를 보였다. 애플은 지난 10 년 동안 Exxon Mobil로부터 최고의 자리를 차지한 이후 세계에서 가장 번영을 누린 기업이었다. https://finance.yahoo.com/news/microsoft-surpasses-apple-most-valuable-211017272.html?.tsrc=rss
2018-11-30 Holiday Gift Guide 2018 : 최고의 스마트 워치 및 피트니스 트래커 InvestorPlace 주식 시장 뉴스 주식 조언 조언 트레이딩 팁 가장 인기있는 하이테크 선물 카테고리 중 하나는 올해 smartwatches이지만 피트니스 추적자는 자신의 활동을 추적하고 싶지만 반드시 손목에 미니 컴퓨터를 착용하려는 사람들에게 인기가 있습니다. http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/VccKU46LjOw/holiday-gift-guide-2018-the-best-smartwatches-and-fitness-trackers-cm1063223
2018-11-30 더 나은 장기 구매 : 아마존 (AMZN) 대 마이크로 소프트 (MSFT) 주식 작년에 AMZN과 MSFT 모두 큰 성과를 올렸으며 회사는 올바른 방향으로 나아갔습니다. 그래서 어느 주식이 더 나은 장기 매수와 같을까요? https://finance.yahoo.com/news/better-long-term-buy-amazon-213509588.html?.tsrc=rss
2018-11-30 12 월 3 ~ 7 월의 주간 수익 보고서 (LULU, MIK, ULTA) 우리의 주간 수입 달력을보고 최근 분기 별 수입 미리보기를 읽으십시오. https://finance.yahoo.com/news/earnings-calendar-week-dec-11-192003013.html?.tsrc=rss
2018-11-30 애플 뮤직, 아마존 에코 스마트 스피커 출시 Amazon.com은 금요일 Apple 음악 가입자가 Amazon Echo 스마트 스피커를 통해 곧 서비스를 이용할 수 있다고 발표했습니다. https://finance.yahoo.com/m/23a3985b-033f-32da-9b09-3598273f107c/apple-music-is-coming-to.html?.tsrc=rss
2018-11-30 애널리스트들은 애플 주식이 2019 년 말까지 호의를 나타낼 것으로 전망했다. 애플 주식은 2019 년 말까지 투자자가 회사의 서비스 전환 결과를 보게 될 때까지 패널티 박스에있을 수 있다고 분석가는 전했다. https://finance.yahoo.com/m/78feeb6c-de92-3f27-96e5-952477259daa/apple-stock-likely-out-of.html?.tsrc=rss
2018-11-30 다음과 같은 관세로 애플을 해칠 수 있을까? 중국에서 제조 된 Apple iPhone의 10 % 관세는 내년의 수입에 큰 타격을 줄 수 있지만 엄청나게 클 수는 없습니다. https://finance.yahoo.com/m/98cf0273-1039-3f0d-b806-1e73d12effac/how-bad-could-the-next.html?.tsrc=rss

E. 기타재무비율

※아래 재무비율은 2018년 3분기 기준 값입니다.
수익성&성장성
ROA 0.16
매출성장률 0.16
세후순영업이익성장률 0.25
잉여현금흐름성장률 0.26
당기순이익성장률 0.23
안정성
Debt_to_Nopat 1.98
Altmanzscore 4.32
재무레버리지비율 -1.14
유동비율 0.99
효율성
총자산회전율 0.72
투하자본회전율 -15.34
매출채권회전율 12.94
매입채무회전율 3.27
재고자산회전율 37.17

F. 재무비율설명